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相続の相談先を探していると、「相続診断士」という資格を目にすることがあります。「税理士や司法書士とは何が違うの？」と疑問に思う方も多いはず。この記事では、相続診断士とは何か、どんなときに頼れるのかを、分かりやすく解説します。
相続診断士とは
相続の入口の案内役相続診断士とは、相続に関する基本的な知識を持ち、相続の「入口」で相談に乗る民間資格です。相続の全体像を分かりやすく説明し、必要に応じて適切な専門家につなぐ案内役のような存在です。「相続の問診」をイメージすると分かりやすいでしょう。
士業との違い
| 資格 | できること |
|---|---|
| 相続診断士 | 相続の基礎的な案内・気づきの提供 |
| 税理士 | 相続税の申告（独占業務） |
| 司法書士 | 相続登記（独占業務） |
| 弁護士 | 争いの代理（独占業務） |
独占業務はできない相続診断士は、税務申告・登記・法律相談などの独占業務はできません。あくまで相続の基礎的な案内役であり、具体的な手続きは各士業が担当します。相続診断士に相談したうえで、必要な専門家につないでもらう、という使い方になります（士業の違い）。
どんなときに頼れる？
- 相続について何から考えればいいか分からない
- まず全体像を知りたい
- 自分のケースでどの専門家が必要か知りたい
- 相続の「気づき」のきっかけがほしい
相続診断士がいる場面
相続診断士の資格は、保険・不動産・金融・葬儀などの仕事に携わる人が、相続の知識を身につけるために取得することが多くあります。そのため、身近な専門家が相続診断士を持っていて、相談のきっかけになることも。ただし、具体的な手続きは士業に依頼する必要がある点を理解しておきましょう。
まとめ
相続診断士は、相続の基礎的な案内役となる民間資格で、全体像の説明や、適切な専門家への橋渡しをしてくれます。ただし、税務申告・登記・法律相談などの独占業務はできません。「何から考えればいいか分からない」ときの入口として活用し、具体的な手続きは税理士・司法書士・弁護士などの士業に依頼しましょう。まずは自分の状況を整理して相談を。
相談の入口も、状況の整理から。
※役割は一般的な説明です。具体的な依頼は各専門家にご確認ください。
